過去（qù）30年，飼料企業從未如今天（tiān）這樣焦慮，因為當下需要（yào）考慮的不是發展的問題，而（ér）是生存的問題。如果說“2015年，飼料企業的競爭還是女人之間在吵（chǎo）架，而2016年，則是兩個男人之間的決鬥!”何（hé）出此言呢?2014年末，中國飼料工業協會發布消息稱中國獲證飼料企業還有（yǒu）7000餘家，2015年末，據農業部某領導的一次講話透（tòu）露：國內（nèi）飼料企業還剩下（xià）6000餘家，僅僅才過去一年，又有幾百（bǎi）家企業退（tuì）出了行業競爭。幾年前，曾有人斷言，中國飼料行業最後可（kě）能隻會剩下約3000家企業。這個數字是怎麽得（dé）(預測出)來的，實在是不好說，但有一點毋庸置疑，在（zài）未來的3-5年中，還會有大（dà）量的飼料企業因缺乏競爭力（lì）而退出。不過，我們也（yě）不要隻（zhī）看表象，飼料企業數量的減少（shǎo），數字之外，還（hái）有哪（nǎ）些是沒有浮出水麵的呢?

　　一 數量為何（hé）急劇減少? 1 《條例》的作用 2014年是飼（sì）料（liào）企業減少最（zuì）多的一年，這和國家有關部門管理思路的調整有關。早在數年前，農業部就頒布了針對飼料行業管理的新《條例》，這個條（tiáo）例（lì）實際上在硬件（jiàn）上抬高了飼（sì）料企業進入和存在的（de）門（mén）檻。過去，我國的飼料企業在部分區域，甚至是絕大多（duō）數區域，存（cún）在著“大群（qún）體、小規模、門檻低、監管（guǎn）鬆”的現象，很顯（xiǎn）然，這樣的一個群（qún）體，被一些管（guǎn）理者認為是很容易出現關聯食（shí）品安全的飼料安全事件，這是主（zhǔ）管部門非常不願意看到（dào）的現象，但監管起來又比較難。所以，采取了一（yī）刀切的方式，幹脆，用門檻，“幹（gàn）掉”一些實（shí）力弱、硬件不達標的小（xiǎo）企業，讓他知難而退。這些規模較小的飼料企（qǐ）業退出市場，數量非常（cháng）大。如黑龍江，企業數量減少了約70%，雲（yún）南、貴州、四川、吉林等偏遠省份，情況幾乎大同小異。過去，在雲（yún）南昆明（míng）的大板（bǎn）橋地區，據傳有幾百家飼料企業，多數都是500噸(甚（shèn）至幾十噸)以下規模的，這次新《條例》的（de）實施（shī），直接幹掉了部分企業。不過（guò），企業的許可證沒有了，並不代表那些人退出了市場（chǎng）競（jìng）爭，大部分（fèn）老板帶著團隊（duì）和市場（chǎng）選擇了找有證的企（qǐ）業合作，采取代工的方式，繼續經營。 2 大企業產能過剩中國飼料行業是從（cóng）一開始就高度（dù）市場化（huà）的行業，競爭充（chōng）分，當然（rán），由於（yú）市場容量（liàng）巨大，對於一些資本雄厚的企業來說，財大氣粗的擴（kuò）張，也帶來了產能（néng）過（guò）剩。以（yǐ）銷量排名世界第三、中（zhōng）國第一的新希望六和來說。當年的六和在山東大（dà）力發展禽類產業鏈，飼料企業密集布點，幾乎幾十（shí）公裏就有一個，新希望六和旗下的飼（sì）料和屠宰企業高達2-300家（jiā）。經過禽流感和所謂的“速生雞”事件，前幾年（nián），國內禽料市場需求大幅（fú）下降，新六和也遭受較大損失，這幾年在山東、河南均有一定數量的（de）關閉和合並行動;像東方希望這（zhè）樣的企業（yè），擁有上百家飼料企業，也遍布全國，產能很大高（gāo）;大北農（nóng）上市後，資本充足，持續擴充產能，據估（gū）計，產能也有較大（dà）的過剩。曾幾何時，很多飼料企業均立下豪言壯誌，聲稱（chēng）要在數（shù）年內實（shí）現產銷千萬噸的宏（hóng）偉目標，才短短兩年，已經幾乎張口不提（tí）了。事實（shí）上，據謀易谘詢（xún）所了解，很多大型飼料企業（yè）銷（xiāo）量的下降是以百萬噸級的，出於（yú）成（chéng）本的考（kǎo）慮，一些銷量很低的工廠，難（nán）逃被關閉的厄（è）運。由於（yú）數字（zì）敏感，在這裏（lǐ）就不予披露了。 3 看不到未來當然，有些企業現在還沒到生存不下去的時候，而且，多少還有點利潤。即使是這樣，有些老板還是選擇了退出，這是基於對未來趨勢的判斷：今天（tiān）能夠活下（xià）來，不代表未來（lái）也可以，而且，今天（tiān）的退出成本更低一（yī）些。尤（yóu）其是在新《條例》實施前，很多老板選擇了主動退出，不再在硬件上繼續投入了。還有一些企業，是（shì）硬（yìng）件暫時達標，準（zhǔn）備再繼續經營幾年，也（yě）不（bú）做長久打算了。事實上，不隻是小企業（yè）(包括銷量小的企業（yè）)，就是一些有較大規模的中（zhōng）型集團性企業，不但放棄了擴張的思維，也把（bǎ）一些績效不好的分子公司關閉（bì）了。 4 競爭失敗退出按照百度上的解釋，“競爭的本質是不（bú）惜犧牲他人利益，最大限（xiàn）度的獲取己方利（lì）益的行為”。在一些地區，由於產能的嚴重過剩，大家為了生存，競爭手段無不用之其極。今天，飼料（liào）企（qǐ）業（yè）的競爭已經上升（shēng）到係統競爭時代，甚至轉向資（zī）本競爭（zhēng），對於一些資源匱（kuì）乏（fá）、實力有限而且效率低下的企業來說，不管是否願意，都（dōu）隻能黯然退場。二 飼料企（qǐ）業（yè）的幾個出（chū）路未來（lái），絕對的生（shēng）產（chǎn）經（jīng）營性飼料企業會越來越少，飼料企業的生存狀態呈現多元化趨勢，甚至你很難說他就是一個“飼料企業”。據趨勢來看，我們判斷（duàn）會出現下麵幾類： 1 混合(業)經營所謂的混業經營就（jiù）是它不再隻是一個簡單的飼料廠，他（tā）還可（kě）能參股豬場，甚至是藥廠等養殖產業鏈中（zhōng）的其它環節（jiē），出現“你中有我，我（wǒ）中有它”的新（xīn）業（yè）態。混業（yè）經（jīng）營在金融業早已有之，現（xiàn）在飼（sì）料行業那些手裏有點錢（qián），但飼料業務（wù）經營（yíng）並不是順風順水的（de），往（wǎng）往（wǎng）喜歡這種方式（shì），在一定程度上能夠止住銷（xiāo）量下滑（huá），或者是用股權來獲取一部分銷售資源。目前，行業（yè）內有幾家上市公司做了很多的嚐試（shì），一些中型企業也是這樣。 2 產業鏈經營溫（wēn）氏的成功足以讓很多有實力的企業（yè）動心，但溫氏（shì）類的企（qǐ）業畢（bì）竟還是極少數，做全國產業鏈的，是重資產、大投入，成功（gōng）者寥寥。而（ér）做區域產業鏈則更容易（yì）得到地方政府的支持甚至是庇護，對（duì）資本及資（zī）源的要求要少的多。上市公（gōng）司新疆天康走的就是區域產業鏈道路，除了在新疆，未來在中原也會加大投入。雲南神農(農業產業集團)最初（chū）從飼料領域起家，現在（zài）已經成為一個典型的區域產業鏈（liàn）公司。再（zài）小一點（diǎn）規模的四川達州天王集團，現在也開始往區域產業鏈方向走（zǒu）。不過，做區域產業鏈並（bìng）不容易（yì）。它（tā）注定隻能屬於少數企（qǐ）業的方向，因為區域產業鏈想做成功，還不僅（jǐn）僅是資源的問題，而是能力的問題，尤其是（shì）消費端的低成本拓展能力。從做生產資料到做消費（fèi）端，這是巨大的跨越，甚至（zhì）比經營飼料（liào）企業要難得多。 3 專（zhuān）業工廠對於一些具有很強研發能力和產品創新能力的企業來說，在某一領域走得更深（shēn）入（rù）一些，照樣（yàng）也可以活得很滋潤，如當年的（de）教槽料（liào）領域一樣，作為（wéi）某個領域的拓荒者，可以享受較高的回報，隻是，這樣的機會和領域未來越來越少了，但並非沒有。 4 小眾領域（yù）競爭最激烈（liè）的領域往（wǎng）往是具有較大市場容（róng）量的，因為大型企（qǐ）業的加入而高度競爭。但在一些小眾領域，大企業暫時無暇顧及，產業鏈(或價值鏈)也未被資本所控製，所以，也擁有較好的生存空間。如螃蟹（xiè）料、甲魚（yú）料、肉羊（yáng）料、肉牛料、觀賞魚料、驢料、鹿料等等，這些領域更多的是中（zhōng）小企業的天地。 5 直銷工廠未來，營銷的作（zuò）用越來越少，而作為是生產資料屬性的飼料，一定會在一定時期內打一場血腥的價格戰，以期自然的回（huí）歸到生產資料的本質。對（duì）於一些采（cǎi）購、製造、品（pǐn）控能力超強的企業（yè），超低的（de）成本是在競爭中勝出的三大基礎。就目前來看，東方希望、雙胞胎（tāi）都沒（méi）有大舉進入產業鏈，而隻是對豬產業鏈進行（háng）小範圍的試水，而同時成本控製能力超強（qiáng），有望（wàng）走直銷（xiāo）工廠之路。據悉，2016年雙胞胎集團的（de）豬場直銷品牌“三胞胎”的銷售目標鎖定為150萬噸，目前進展不錯。其實，像中糧這樣的企業（yè），在飼料行業的營銷時代，幾乎沒多少優勢，而（ér）在直銷（xiāo）時代，如果能夠充分利用原料的國家化采（cǎi）購優勢，也可以走（zǒu）這一條途徑。據悉，目前中（zhōng）糧飼料的產（chǎn）能超過300萬噸，而各種方式聚合的（de）銷量有約180萬噸。 6 專業的（de）代工（gōng）廠誰（shuí）都不想成為代工廠。成（chéng）為代工廠意味著隻能賺取（qǔ）微薄（báo）的加工費，如富士康一樣，超（chāo）過百萬名的（de）員工，辛辛苦苦（kǔ）掙得的錢（qián）還不如蘋果的（de）零頭，但畢竟這也是一（yī）個生意(活路)。能做成蘋（píng）果不容易，但能成為富（fù）士康也（yě）不易，當下，很多飼料企業在競爭中處於下風，自認為幹不過資本雄（xióng）厚的大企業，幹脆（cuì）就裸身代工。未來（lái）的代（dài）工企業除了為一些中型規（guī）模養（yǎng）殖企業代工外，還會成為（wéi）新興的電（diàn）商企業的代工廠，這也算是一種專（zhuān）業化分工。會賣（mài）的負（fù）責賣，不會賣的，幹脆給會賣的打工，賺點辛苦（kǔ）費。三（sān） 從（cóng）業（yè）人員淘汰才剛剛開始 1 企業關門人尚在過去的幾年，實際上新《條例》的實施，並未能夠淘汰掉產能，甚至使產能近一步增加。飼料行業想擴大產能（néng）很容（róng）易，大部分企業隻需要改造即可。而由於大家太過於樂觀，實際上前幾年產能膨脹迅速，最賺（zuàn）錢的其實是飼料裝（zhuāng）備企（qǐ）業（yè）。15萬噸的產能已屬低配，30萬噸成為主流，60萬噸的也不鮮見。所以（yǐ），飼料企業數量迅速減少，並不意味（wèi）著產能迅速下降，而且，從業人員，尤其是營銷人員並未離（lí）場。而是由老板或職業經理人帶著整支隊伍（wǔ）以另外一種方式繼續參與競（jìng）爭（zhēng）而已。所以，從13000家到6000多家，這個數（shù）量的減少（shǎo），並不（bú）能完（wán）全客觀反映行業競爭的真實情況。 2 從業人員將大量退場在過去幾年，其實（shí）競爭遠未如（rú）我們所想象（xiàng）的那樣殘酷，一個行業競爭到殘（cán）酷階段，一個顯著的特征就是從業人員大量（liàng）減少，飼料行業也不例外。(1)除了少部（bù）分營銷人員可能轉向技術服務或養殖（zhí）工人外（wài），大（dà）部分將難逃裁員結果，這是（shì）生產資料屬性所決定的，也是競爭到最後去營銷化（huà）的必（bì）然（rán）之（zhī）路。(2)機械手(自動碼垛機)等智能裝備將代替（tì）相（xiàng）當部分人力（lì）崗位，尤其是新建工廠。(3)配方師將至少減少（shǎo）60%以（yǐ）上，而一個配方師將服務更多的工廠。專業化（huà）的營養工（gōng）作室出現，一家機構服務（wù）眾多企業，而且通常水平較高。(4)品控人員將（jiāng）減少50%以上。由於（yú）國際大（dà）宗原料（liào）價格的持續低迷，玉米、豆粕（pò）的性價比更高，過去幾年火爆的非常（cháng）規原料用量大大減少，品控壓力大大降低，而（ér）設備及物聯網（wǎng）帶來自動化程（chéng）度的提高、品控體係的成熟，必定對品控崗位的需求大大（dà）減少。(5)偽服務人員大大減少。過去，很多的服務人（rén）員實際上是以“服務人員身份”出現的（de）營銷人員，他們服（fú）務能力不足、服務效率低下，未來，對更專業、高（gāo）效、可量化（huà）的服務需求更高，專業的收（shōu）費服務機（jī）構湧現，這（zhè）些因素綜合起來，會導致“偽服務人員”大大（dà）減少（shǎo）。